1.      到客戶辦公室或家中拜訪，進門之前先按門鈴或輕輕敲門，然後站在門口等候。按門鈴或敲門的時間不要過長，無人或未經主人允許，不要擅自進入室內

2.      注意在客戶面前的行為舉止。看見顧客時，應點頭微笑致意，如無事先的預約應先向客戶表示歉意，然後再說明來意。同時要主動向在塲的人都表示問候或點頭示意。

3.      在顧客家中，未經邀請，不能参觀住房，即使較為熟悉的，也不要任意撫摸或玩弄客戶桌上的東西，更不能玩客戶的名片，不要觸動室內的書籍、花草及其它陳設物品。

4.      在主人（別人）未坐定之前，不宜先坐下，坐姿要端正，身体微向前傾。

5.      要用積極的態度和温和的語氣與客戶談話，客戶說話時要認真聽，回答時，以「是」為先，眼睛看着對方，不斷注意對方的眼神。

6.      站立時，上身要穩定，双手安放兩側，不要背臂，也不要双手抱在胸前，身体不要側歪一邊。當客戶起身或離席時，應同時起立示意，當與客戶初次見面或告辭時，要不卑不亢、不慌不忙、舉止得体、有禮有節。